2021年1-12月全球动力电池装机量为296.8GWh，前十榜单中宁德时代一骑绝尘，市占比达32.6%，比亚迪、中创新航、国轩高科、远景动力、蜂巢能源六家海内厂商也纷纷上榜。在2021年全球动力电池TOP10中，6家中国企业总市占比达48.8%，占有了全球动力电池的半壁山河。

在2016年的装机量榜单中，比亚迪、宁德时代市场份额划分为19%、14.4%，排名第一的松下占有全球40%的市场份额。一年之后，宁德时代逆袭，市占率延续五年位列全球第一，装机量达10.58 GWh。同年，国轩高科装机量达2.1GWh，占海内新能源汽车动力电池总装机量的5.8%，于2021年位列全球动力电池装机量第八位。蜂巢能源2018年确立，经由几年的快速生长，于2021年进入全球动力电池装机量top10榜单。

从厥后者到制霸全球，中国动力电池今天的市场名目是若何形成的？在全球竞争中，多家中国厂商突围，他们做对了什么？

在5月18日36氪举行的「数智夜话.未来汽车畅聊」直播中，国轩高科副总裁王启岁示意，新能源汽车的好势头，是促进动力电池销量攀升的动力引擎。而海内厂商能跑出来，既离不开中国制造业的产业链保障，也离不开海内厂商前瞻性地把动力电池作为现在的着重主力。

未来行业何去何从？中国动力电池的生长将走向那边？在蜂巢能源执行副总裁王志坤看来，消费者选择了什么样的车，未来就会留下来什么样的电池蹊径。

百舸争流立潮头，中国动力电池行业履历了什么

2022 年 4 月，我国动力电池产量共计 29.0GWh，同比增进 124.1%；动力电池装机量则为13.3GWh，同比增进58.1%。其中宁德时代、比亚迪市占比到达了70.46%。

动力电池装机量的上涨，离不开新能源车销量的快速攀升。中汽协数据显示，就整年来看，2021年中国新能源车产销数据涨幅较大，划分为159.5%、157.6%。就新能源车与汽车总销量的比率来看，相较2020年的5.5%，这一数据在2021年到达了13.4%，新能源车实现了较大涨幅。中汽协数据还显示，今年4月汽车产销同比下降46.1%和47.6%，而新能源车产销同比增进43.9%和44.6%。一升一降，新能源汽车成为拉动汽车产销增进的一个因子。

而这个因子，十几年前还很难被人看到。蜂巢能源执行副总裁王志坤，2005年就进入这个行业。他回忆，新能源车在行业早期，存在许多争议。而动力电池生长到今天，是天时人地相宜的配合效果。

王志坤在直播中提到，新能源车生长到今天，首先离不开国家政策一步步的激励和指导。从刚最先国家提出要节能减排、生长清洁汽车，到厥后对汽车行业也不停做出了一系列的调整和振兴计划，再到国家将新能源车纳入国家战略新兴行业，这个行业生长着生长着，远景才逐渐地晴朗起来。

国轩高科副总裁王启岁对此也印象深刻，他示意，若是要给中国已往十几年新能源车的生长划界，2007年是特殊的一年，许多人也把2007年当做中国电动汽车生长元年。由于这一年国家有关部门相继颁布《新能源汽车生产准入治理规则》、《产业结构调整指导目录（2007年本）》，新能源汽车进入了发改委激励产业的名录。

随后，2010年财政部、科技部、工业和信息化部、国家生长改造委也团结印发的《关于开展私人购置新能源汽车津贴试点的通知》，为新能源汽车产业链的快速生长按下了加速键。2020年国务院公布的《新能源汽车产业生长计划(2021—2035年)》，加倍明确了新能源车和动力电池的耐久生长蹊径。

十多年的政策指导和财政津贴，中国新能源汽车生长到今天，是下游C端新能源车品牌动员了上游锂电池的产业生长。宁德时代、比亚迪等多家动力电池厂商在群雄逐鹿中崭露头角，中国也能够和美国、欧洲、日韩等国家区域配合形成了一个并驾齐驱的生长名目。这是动力电池行业生长的“天时”。

政策的指导推动了上下游的企业纷纷结构，这也作育了中国在制造产业链和基础设施的优势所在，这是地利。据GGII数据显示，2021年锂电装备国产化率达85%以上。锂电产业上游环节的正极、负极、隔膜、电解液等几概略害质料均已实现国产化。锂电四大主材及装备的高国产化率，以及制造业产业链所勾连的网状结构，为中国动力电池企业提供了一个稳固、平安的供应系统。

而且相比其他新型储能手艺，锂电池依托新能源车及3C等领域，产业配套也相对成熟。好比手握锂辉石矿的四川宜宾吸引了一大批电池厂商入驻，在50公里局限内形成了一条“烧碱-锂盐-三元前驱体-三元正极质料-锂电池-电池应用”的相对完整的锂电产业生态系统，为锂电行业提供了优越的产业配套设施。

耐久生长来看，质料是企业电池刷新的要害。质料学的生长速率和质料学人才积淀，决议了电池行业能走到哪一步，这是人和，直播中国轩高科副总裁王启岁这样示意。他还提到，公司50%以上的博士都是质料学博士。据业内统计全球顶尖的质料专家中，多位来自中科大。多年来，国轩高科与中科大确立耐久亲热相助关系，围绕锂电池及能源行使等前沿领域睁开项目相助，推动新能源电池手艺的创新生长。

除此之外，与相助同伴在生长战略上的分歧也拉大了市场差距。好比松下与特斯拉在产能上的战略分歧，一定水平上拉慢了扩张的速率。特斯拉随之将LG新能源和宁德时代加入到了特斯拉的供应链中。在适当的时间快速决议，也成为全球动力厂商千帆竞逐的要害要素。

随着锂电产能新一轮的发作，满负荷运转的产线也吸引到了更多的熟练工人加入到行业扩产的大潮中。据证券时报统计，仅A股79家锂电池观点股2021年员工人数累计净增添近20万人，达2020年净增添人数的13倍，其中66家呈正增进，21家增幅超40%，先惠手艺、宁德时代、中伟股份、德方纳米、赢合科技等5家实现倍增。社招上倾向于引进有事情履历、上手快的熟练工人以及高端手艺人才，校园招聘也会招收有生长潜力的生产和研发人才。

履历厚实的手艺人才以及工程师成为被争抢的“香饽饽”，企业最先进入“囤积人才”的内卷模式。证券时报记者在采访中获知，随着锂电池行业自动化水平的提高，新增了许多涉及装备开发、调养、刷新的工程师需求，而且工艺、品控方面的高端人才也十分匮乏。

正是这一系列因素的叠加，中国公司得以快速生长，宁德时代更是以第一的市场份额逾越日韩厂商，其他海内厂商也在全球动力电池top10中举行着主要的排位赛。

上游价钱承压，电池厂商若何穿透价钱，迈出更久远的一步

续航里程，对于C端消费者而言，是一个显性问题。不外现在动力电池在续航上一样平常可以到达600到1000公里，这基本已经知足了80%以上的用户需求，国轩高科副总裁王启岁对此示意。他还提到，作为一家企业，更为关注的着实是电池产物的成本和平安问题。

近期电池厂商首先需要面临的是，上游锂矿价钱始终在高位倘佯的成本压力。

5月19日，百川盈孚数据显示，海内电池级碳酸锂(99.5%)市场主流报价区间在47.0-48.3万元之间。相较此前的50万/吨的高位，价钱有所回落，但市场在短期内仍需继续承压。

直播中，国轩高科副总裁王启岁、蜂巢能源执行副总裁王志坤都示意，4月原质料的涨幅已经有所抑制，耐久来看锂资源是不缺的，而且随着电池质料的迭代和电池接纳手艺的提高，高涨的价钱也会逐渐回到理性价值的局限内。

国轩高科副总裁王启岁还给出了2 个相对精准的时间。一个时间是2025年。在这一年，预计仅仅在江西宜春就会发生50万吨的锂资源开放，这会很洪水平上解决中国锂资源欠缺的问题。

另一时间是2040年。他以为，锂电池全身都是宝，当生产需求和接纳供应到达相对平衡时，我们就不需要向大自然无限制地攫取资源了，我们预估这个时间点是在2040年。

为领会决原质料的上涨问题，国轩高科、蜂巢能源也准备了自己的解题思绪。一是开源。国轩高科今年已相继在江西宜春结构二块矿权。同时公司还与阿根廷一家矿业公司签署战略相助协议，该矿业公司可提供勘探面积约1.7万公顷的潜在锂探矿及采矿权。蜂巢能源同样以收购、入股等方式介入上游锂矿的结构。比现在年3月蜂巢能源与巴斯夫杉杉通过战略投资永杉锂业，划分持有永杉锂业10%的股权。

二是锂电池接纳。国轩高科、蜂巢能源也划分与巡鹰新能源、巴斯夫等厂商杀青锂电池接纳相关的相助，缓解上游锂矿紧缺和涨价等问题。

国轩高科已在肥东、庐江等地投资建设电池接纳项目，进一步提高全组分高效接纳工艺, 实现旧电池的接纳率从72%提升到93%，下鼎气力解决锂电池接纳和梯次行使的问题。

在直播中，王启岁和王志坤还稀奇提到了电池生产的平安性问题，由于这关联到企业的战略定位和久远生长。

王启岁以为，续航是C端消费者的主要关注点，平安和成本是B端企业的主要关注点。对于企业而言，平安问题始终是第一位的。

王志坤将电池的平安性拆解成了三个部门来论述。一是电池自己和生产制造环节的平安，这是本质平安；二是自动平安，这是通过珍爱系统对过充、过分使用发出警示来保证平安；三是被动平安，这是通事后台的智能大数据监控平台对电池检测来实现平安。

国际化是中国动力电池的必由之路

2021年，全球动力电池装机量top10中，国产厂商占了六席，此次直播接受采访的蜂巢能源、国轩高科也位列其中。他们对于中国动力电池的国际化生长也有纷歧样的明晰。

国轩高科副总裁王启岁将国际化的对外输出明晰为三种形式，一是产物输出，好比和美印等公司的相助；二是手艺输出，好比和民众战略相助之后，企业会把手艺带到外洋，辅助相助同伴去明晰中国企业是怎么做电池、怎么去生产、销售的；三是资源的输出，这也是更高的一个层面，好比在外洋融资上市。据公司近期计划，国轩高科设计申请在瑞士证券生意所挂牌上市。

蜂巢能源执行副总裁王志坤对于国际化有自己的明晰。他以为，走出国门，和国际上先进的企业同台竞争，是中国企业提升国际话语权的必经之路。蜂巢的国际化战略是随着订单走，靠近客户服务，好比不停在全球建厂相助就是公司国际化的结构措施之一。克日，蜂巢能源也宣布即将提议“先蜂产业相助同伴全球招募流动”，孵化有潜力的创新项目。这次招募重点聚焦锂电三新（新手艺、新工艺、新质料）和工业互联网（大数据、AI智能、通讯等）领域，蜂巢能源也将为此牵头设立5亿元产业链投资基金，作为接下来一步的国际化拓展战略。

消费者选择了什么样的车，未来就会留下来什么样的电池蹊径

未来行业何去何从？中国动力电池的生长将走向那边？在蜂巢能源执行副总裁王志坤看来，消费者选择了什么样的车，未来就会留下来什么样的电池蹊径。与锂电池差其余手艺蹊径相对应的，是市场上销量各异的车型，以及车型背后的消费者倾向和需求市场。

关于手艺蹊径，第一个要提的就是锂电池和氢燃料电池的蹊径之争，这也是中国公司绝杀的要害之一。

王启岁对此示意，锂电池是现在市场的主流，之前一些日本公司，好比丰田押宝在氢燃料电池上。丰田也果然了一些燃料电池的专利，证实他们并不想容易放弃氢燃料电池这个赛道。但丰田在去年也宣布，将纯电动汽车将其作为全球销量的推广主力，他们也在随着市场趋势不停转向。中国动力电池的未来生长应该牢牢捉住时间这个先发优势，由于许多国产厂商在纯电动汽车以及锂电池的结构上是相对更早的。不外，这并不代表氢燃料电池蹊径的弃捐，由于现在这个手艺在大规模推广上虽然存在劣势，但时间会带给新的手艺更多的数据积累和更广的用户认知。差其余蹊径有差其余优劣，制订久远的蹊径计划，既要郑重求证，也要勇敢结构。

在锂电池领域，三元和磷酸铁锂是两大蹊径之争，这两种蹊径主要是以电池的正极质料作为划分依据。

整体来看，两类电池各有特色。新能源汽车生长初期，磷酸铁锂电池因其成本、平安上的优势占有着主流位置。到2016年，我国新能源财政津贴将能量密度纳入参考，拥有更高能量密度的三元电池最先崛起，并在2018年首次跨越磷酸铁锂电池，且在随后几年里始终保持领先优势，到2020年三元电池装车量占比为61.1%。2021年5月，磷酸铁锂电池产量在产量上首次逾越三元，占比63.6%。磷酸铁锂电池重新获得下游车厂青睐，离不开其能量密度的升级。好比特斯拉的MODEL3、比亚迪旗下全系纯电乘用车型等车型选择搭载磷酸铁锂电池。

从当前的现状来看，三元蹊径在电池的能量密度上有优势，三元也是现在高端车型适用的主流选择。相对而言，磷酸铁锂蹊径在平安性和成本上更有优势。

总之，无论是三元照样磷酸铁锂，两种蹊径现在还处于互为弥补、配合生长的关系。因此可以看到，厂商也基本是在两个蹊径上同时结构。

按封装形式来看，锂电池主要分为圆柱、方形、软包三种。据GGII数据，2022年一季度方形动力电池装机量约41.82GWh，同比增进166%；软包动力电池装机量约2.94GWh，同比增进99%；圆柱动力电池装机量约2.11GWh，同比下降7%。从数据来看，现在方形电池在装机量上仍是主流选择。

在手艺蹊径上，国轩高科在三元和磷酸铁锂上均有结构。公司推出的210Wh/kg磷酸铁锂软包单体电池和302Wh/kg的高镍三元电池，也相继进入大规模量产阶段。据公司透露，210Wh/kg磷酸铁锂软包单体电池，在能量密度上已跨越三元NCM523，到达靠近三元NCM622的水平。除此之外，公司研发的半固态电池预计将在2022年四序度最先小批量量产装车，预计于2023年实现产业化。

蜂巢能源在去年年底宣布了全域短刀化的产物战略，现在已经率先推出磷酸铁锂短刀电池。高速叠片工艺是蜂巢能源方形电池的一大特色，此工艺可使电池的能量密度响应提升5%、循环寿命响应提升10%-20%。

近期，另一个讨论由4680大圆柱电池引发。今年2月，特斯拉宣布在其试点工厂已生产100万块4680电池。凭证其此前宣布，相比2170电池，4680电池能量密度增添了5倍，储能容量提升了6倍。应用到特斯拉车型上之后，可以让车辆的续航里程提升16%，每千瓦时使用成本降低14%。宁德时代、亿纬锂能、比克等厂商也宣布要在今年推出4680电池的量产设计，加速厂房扩建的措施。

据36氪从产业获得的新闻，当前各家的良品率还对照低，现在正在努力攻克良品率的难题。因此，许多公司也是选择多线结构。

关于未来的电池手艺蹊径，王志坤在直播中做出了以下梳理。日本主要走燃料电池、固态电池和混动的蹊径。中国形成了以锂电池为主，其他燃料电池、固态电池等多种蹊径齐头并进这样一个事态。中国未来的动力电池大趋势是“一大支柱，两大应用场景，3 N的手艺蹊径”。一大支柱是锂电池；两大应用场景是新能源乘用车和商用车，而氢燃料电池更适合远程的重卡和客车；3 N的手艺蹊径，质料上除磷酸铁锂、三元无钴外，钠离子电池、固态电池、磷酸锰铁锂也会逐步获得验证推广；结构方面主要是方形硬壳、圆柱和软包。

详细细节上，刀片电池连系高速叠片工艺以及大圆柱电池，在未来会有很好的生长远景。划分来看，豪华车更倾向于三元的高镍和大圆柱电池；经济型市场中磷酸铁锂电池更具性价比，刀片和方形的电池也会很有市场招呼力。

在未来，也许锂电池行业还会有更多的差异手艺蹊径之争。但归根到底，消费者选择了什么样的车，未来就会留下来什么样的电池蹊径。